中国木门行业规上企业2022年总产值1304亿元!

日期: 2023-07-28

中国木门行业规上企业2022年总产值1304亿元!


2022年,我国经济运行承受住国际形势、国内疫情等多重超预期因素的冲击,全年经济总量达到121万亿元,实现了3%的增长。GDP总量跃上新的台阶,一方面得益于中国共产党的坚强领导,另一方面得益于亿万名企业家的不忘初心、勇担使命与负重前行。在此背景下,作为实体经济和家居行业的重要组成部分,木门及定制家居行业坚强且艰难的度过了疫情三年之中最为困难的一年。

一、2022年行业发展情况

1、行业产值情况


中国木门行业历年产值、出口额统计图

自2003年有数据统计以来,中国木门行业快速发展,行业产值连续18年呈现正增长。2022年,由于受到疫情防控、房地产下行、消费预期下降等多重因素影响,木门行业产值首次出现下滑。据不完全统计,中国木门行业规上企业2022年总产值为1304亿元,同比2021年下降18.65%。

2、木门出口情况


2022年全球贸易伙伴采购额占比情况

2022年木质门出口额为7.73亿美元,同比2021年增长6.47%。出口实现增长的原因来源于疫情期间全球贸易伙伴依然保持着一定的采购量,尤其是主要贸易伙伴。采购额排名前11位的国家(地区)中,有8个国家(地区)采购额同比2021年有所增长,新加坡增长248.18%,沙特阿拉伯增长102.94%,菲律宾增长34.22%,澳大利亚增长18.91%,爱尔兰增长12.63%,美国增长10.04%,中国香港增长3.42%,日本增长1.8%。加拿大采购额同比下降14.14%,英国采购额同比下降6.77%,罗马尼亚采购额同比下降2.84%。


2022年中国木门产品出口额排名前六的省

出口额排名前六位的是广东省、浙江省、辽宁省、山东省、福建省、江苏省。除浙江省外,其他五省出口额同比上年均保持了正增长。


2022年部分家居、建材产品出口额同比2021年变化情况

我会统计了部分家居、建材产品2022年出口数据,除木门、木地板、瓷砖出口额同比实现增长,木窗、人造板、办公用木家具、厨房用木家具、卧室用木家具、陶瓷卫浴产品均有不同程度下降。对于西方国家制造业试图摆脱对华依赖以及部分国际购买力向中国境外转移,木制品企业还需提升忧患意识,同时提高中国产品的国际核心竞争力。

3、产品情况


2022年各类产品产值占比情况

从以木门起步向定制家居产品延伸的企业调研数据可以看出,木门产品仍然是主营产品,其次是柜类和墙板产品,其他品类产品占比较小。


免漆门市场占比情况

木门单品方面,油漆门、免漆门产值占比分别为54.82%和45.18%,产量占比分别为43.04%和56.96%。在免漆门细分品类中,PVC类产量占比最高,其次为三聚氰胺/CPL类,其他品类不足10%。


2022年木门产品色系、风格数量占比情况

从产品色系和风格来看,浅色系和简约风格的产品最受当前市场所追捧。

4、企业经营情况

2022年,我们共同经历了有史以来最严厉的疫情封控,包括北京、上海、吉林、新疆在内的几乎全国所有省、市、自治区都采取过不同范围、不同时长、不同频次的临时管控措施。封控停摆造成物流中断、原料供给不畅、成品运输停滞、上门服务受阻,企业正常经营被频繁打断,有些企业1—2个月甚至更长时间无法正常经营。

5、市场需求情况

国家统计局数据显示:2022年家具类消费品零售额为1635亿元,同比2021年下降7.5%;建筑及装潢材料类消费品零售额为1911亿元,同比2021年下降6.2%;家用电器和音像器材类消费品零售额8890亿元,下降3.9%。


2022年家居卖场经营情况


2022年木门企业线上招商会频次

根据慧亚招商调查,去年家居卖场总销售量和卖场出租率呈下降趋势,经销商层面表现出一定的不稳定性。居美|中华木门网调查显示,受疫情影响,企业线上招商会频次明显增加,1个月一次和3个月一次企业数量占比达到了67%。

从我会2022年末收集的调查问卷显示,由于居民的购房和家装消费意愿有所下降,在以木门起步向定制家居产品延伸的受访企业中,仅有三成企业实现了持平或增长,多数企业同比2021年下滑10%—30%不等。走访调研期间获悉,有些以木门单品为主的企业下降超过50%,更有甚者直接倒闭关门。这反映出由于房地产下行、消费疲软、疫情封控、不确定性增加等原因,导致市场对木门及定制家居产品的需求大幅度下降。

6、房地产关联情况

国家统计局数据显示:2022年全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10%,其中,住宅投资100646亿元,下降9.5%。房屋新开工面积120587万平方米,下降39.4%。其中,住宅新开工面积88135万平方米,下降39.8%。纵观整个行业,房地产开发企业拖欠资金问题在2022年仍未得到根本性改善,商票无法兑现、以房抵债等情况仍然存在。据我会调研了解,部分涉及工程订单的企业由于无法回笼资金,导致自身现金流出现严重问题,直接影响经营,甚至原材料供应商对其断供,个别企业已经面临倒闭风险。房地产下行所带来的风险已传导至行业链条的各个环节。

7、材料成本情况


部分产业链产品成本、价格变化情况

木门及定制家居行业的上游产业链产品多数与工业基础原材料有关。自2020年开始,国际大宗商品价格频繁波动上扬,化工原材料价格居高不下,造成木门及定制家居企业的材料成本在2022年持续高位震荡。据我会调研显示,截至2022年末,人造板、涂料、木皮、PVC/PET、五金等企业的原材料成本比当年初均有不同程度上涨,成品价格涨跌不一,且部分领域2023年1—2月原材料价格仍持续上行。由此判断,木门及定制家居企业的材料成本一段时期内或将持续高位运行。

二、存在问题

1、当前发展方式不可持续

供给过剩、产品同质化问题依然严峻,不仅是木门及定制家居产品领域,产业链层面也存在同样的问题。木门及定制家居行业准入门槛不高,市场主体数量庞大且绝大部分为中小型企业,品牌集中度较低,其中多数企业缺乏研发创新能力,造成供给过剩,企业之间相互抄袭模仿严重,卖场里、展会上放眼望去产品几乎都差不多,能拼的只有“谁的价格更低”,令行业发展陷入恶性循环。抢走饭碗的不是同行,而是同质化竞争,改变行业当前发展方式并向高质量供给转变已迫在眉睫,市场缺少有品质、有亮点、有文化、能满足客户物质和精神需求、能激发消费冲动的高附加值产品。

2、免漆产品面临发展瓶颈

近年来,受流行风格、成本控制等因素影响,以PVC、三聚氰胺材料饰面的免漆产品受到消费群体和房地产工程的追捧,产品需求量呈上升趋势,一些原本生产油漆产品的企业纷纷增添或转型生产免漆产品。多数免漆产品生产效率高、价格相对低廉,无论区域还是全国范围,一旦产能过剩就意味着利润急剧下滑。企业有利润才能发展,经销商有利润才能与品牌捆绑得更加紧密,如何加快从“数量”向“质量”转型,已成为免漆产品发展面临的核心问题。企业需要深刻领会《质量强国建设纲要》精神,形成行业共同认知,聚焦自身优势产品,通过高质量发展创造效益,实现质的有效提升和量的合理增长。

3、变革中战略定位不够清晰

以木门产品起步的企业最初只做门,在“单品类”向“多品类”发展进程中,部分企业对自身设计、制造、交付、服务等能力认识不足,以“别人有,我也要有”的心态扩品类、圈地盘,以期占有更多的获客机会与市场份额。但“门、柜、墙、顶、地”的产品交付不是简单的加减法,一方面,工厂要对设计和制造有更深层次的理解,另一方面,品牌方要服务好经销商并在交付过程中为其赋能,最终服务好消费者。但很多企业对自身产品、受众群体定位不够清晰,转型经验不充分,判断不清自己擅长做哪些产品、做全国还是区域、对应城市等级、服务哪些人群、需要整合哪些供应链、能不能给经销商提供系统性解决方案,尤其是在经历三年疫情行业发生巨大变革之后显得更加迷茫。

4、产业链价值没有得到充分体现

经过20余年的发展,木门及定制家居行业产业结构持续优化,国内上下游产业链不断完善,国产装备制造水平不断提升,涌现出一些初具市场竞争力的产业链头部企业。但我们应该清醒地认识到,在业内垂直领域能够抵抗诱惑潜心研发、攻坚克难、具备对标发达国家成熟产品能力的企业寥若晨星,各细分领域产品的设计水平、材料应用、制造工艺、产品性能等方面与进口产品相比还存在较大差距。产业链企业普遍还停留在抄袭、模仿、拼价格阶段,能够引领市场需求向客户赋能并输出价值的工厂不多,且没有从“价格竞争”转变为“价值竞争”,因此,还需要不断向国内外优秀企业学习,提高研发水平,构建人才梯队,找差距、补短板、优品质、强链条,推进创新链、产业链、人才链深度融合。

三、发展趋势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的中坚之年,同时也是经济恢复活力、消费者建立信心、社会发展回归常态的关键之年。“韧性强、潜力大、活力足且长期向好”是我国经济的基本面,也是我国经济发展的显著特征和优势。当前,中国经济增长正在企稳回升,政府工作报告更是把GDP增长预期目标设定为5%左右,作为民生行业,木门及定制家居行业未来仍然具有广阔的发展空间。

1、民营企业进入发展新时代

2022年12月的中央经济工作会议明确了2023年的五项重点工作任务,“着力扩大国内需求”被放在五大任务之首。会议指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,明确支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费,同时要多渠道增加城乡居民收入。增加收入就需要千方百计增加就业,需要鼓励中小微企业、个体工商户发展。会议明确指出,要从制度和法律上落实国企民企平等对待,这对占全国企业总数90%以上的民营企业来说无疑是一剂有力的强心剂。“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人”,总书记的讲话阐明了党和国家对待民营经济的方针政策,再次提起民营经济是“自己人”,对于稳定市场主体预期、提振民营企业信心具有重要意义。

2022年底,随着疫情政策调整,江苏、浙江、四川、广东、福建、海南等地纷纷组织外贸企业飞赴国外“出海抢单”开拓市场。2023年春节后,多地政府通过专列、包车、包机的形式保障企业用工,甚至出现地方政府牵头到劳务输出大省“抢工”的局面。商务部积极推动广交会等贸易展会全面恢复线下展,全力支持外贸企业境外参展,支持有条件的地方扩大境外办展规模,支持企业以各种方式推介中国产品、中国制造、中国品牌,稳定出口贸易对国民经济的支撑作用。由此判断,在国家一揽子实体经济扶持政策的推动下,属于中国经济的新周期已经开启,结合超大规模市场优势以及消费信心的逐渐恢复,民营企业也将进入发展新时代。

2、存量房市场将成为家居行业主要需求来源


房地产开发景气指数

2022年,楼市整体低迷,全国房地产开发投资增速十年来首次出现负增长。房地产开发景气指数显示,2021年2月至2022年12月,指数几乎22个月连续下行,且短期内尚无明确信号表明市场进入回升趋势,预计一段时期内还将停留在荣枯线以下。公开数据显示,目前我国人均住房面积已达41.76平方米(包括城市、镇和农村家庭)。此前十余年间,完成交易的新房和二手房数量相当可观,随着二手房交易占比持续扩大,中国楼市进入“存量时代”,改善性住房需求将成为房地产市场的关键支撑。


2008年-2022年商品住宅销售面积统计图

按照居住5年—15年后的房屋存在改善翻新装修需求计算,在2008年—2018年期间商品房销售面积当中,住宅销售面积共计119.33亿平方米,按每100平方米需要5套门计算,木门产品潜在需求约为5.97亿套。在不计算2018年之前原有二手房翻新装修需求的前提下,保守估计存量房市场对木门及定制家居产品潜在需求超过10000亿元,这也势必成为家居行业发展的重要支撑。新周期,要运用新思维抢占新赛道。企业需要继续深耕存量房市场,坚持高质量发展,在细分赛道实现换道超越,在内卷中寻找第二增长曲线。

3、下沉市场消费潜力不可小觑

随着疫情防控政策的调整,经济社会开始恢复活力。2023年春节期间,交通、餐饮、旅游、电影市场显示出强劲的复苏势头:春运全国铁路累计发送旅客3.48亿人次,同比增长37.4%;餐饮堂食消费同比增长15.4%,店均消费增长10.8%;国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%。家居行业有其特殊性,从“市场需求萎缩”到“消费信心回归”再到“购买潜力释放”需要一个过程,行业生态预计最早将会在2023年下半年迎来实质性的转变。家居行业的消费潜力蕴藏在哪里呢?

国家统计局数据显示:2022年全国居民人均可支配收入36883元,比上年实际增长2.9%,与经济增长基本同步。按常住地分,城镇居民人均可支配收入49283元,比上年实际增长1.9%;农村居民人均可支配收入20133元,比上年实际增长4.2%。全年全国居民人均消费支出24538元,比上年实际下降0.2%。分城乡看,城镇居民人均消费支出30391元,实际下降1.7%;农村居民人均消费支出16632元,实际增长2.5%。从上述数据不难看出,农村居民收入增长速度并不低于城镇居民,且消费支出增速还高于城镇居民4.2个百分点。

有关研究数据显示:目前我国农村每年的房屋竣工面积约为5亿—6亿平方米,存量房面积达375亿平方米,大量房屋都有装修和翻新的需求。乡村振兴战略的推进需要大量的人才和优质劳动力,年轻人、知识分子会持续双向流动,从城市到乡村的新中产阶级也会越来越多。广大木门及定制家居企业除了关注一线、新一线和二线城市外,还应关注三线以下城市、县乡及农村一级的需求,去下沉市场感受上升热浪。

4、家居产品将跨入“无醛添加时代”

随着社会进步以及生产技术的提升,消费者越来越注重家居产品的健康、环保属性,而甲醛作为在家居行业“享有较高知名度”的有害物质,长久以来一直被人们所关注。除了天然木材,在家居产品中使用比重较大的是人造板。最新国家标准《人造板及其制品甲醛释放量分级》(GB/T 39600—2021)规定室内用人造板及其制品甲醛释放量分为E1、E0、ENF三个级别,ENF级限量值为“≤0.025mg/m³”,是目前国内要求最高、最严格的级别。

天然木材本身含有甲醛,但含量极低。为了使人造板达到ENF级,就需要用无醛胶粘剂替代传统的脲醛树脂胶。目前能够达到无醛要求的胶粘剂主要有MDI胶、生物质胶、无醛白胶等,但无论上述哪种产品,它们都有自身理化性能上的优势和不足且成本较高,这就导致其生产的人造板在应用方面存在很大差异。2022年ENF级人造板生产量约为1200万立方米左右,其中ENF级刨花板占比最大,约为700万立方米,从而使部分板式工艺的家居产品率先实现“无醛化”。

尽管目前ENF级人造板在家居产品上的应用还未全面普及,但随着产品研发持续优化,工艺技术不断提升,其在整个人造板体系中的占比会越来越大,同时在整个定制家居领域的应用也会逐步提高。随着更多新材料的应用,家居产品跨入“无醛添加时代”必将成为行业发展的主导方向。

5、相关产业链行业发展潜力大

(1)木器涂料

2023年,自动化水平较高的LED-UV、准分子肤感、水性UV、生物基等能够代表未来趋势的环保家具涂料将在头部企业中大量应用。其次,为进一步提升高端定制等细分领域产品涂装的高级感,相关产品组合以及全套色彩应用解决方案也将进一步解决行业痛点难点问题。《2023中国家具环保涂装升级白皮书》的发布也将再次推动行业环保升级进程。

(信息来源:展辰新材料集团股份有限公司)

(2)木工胶粘剂

随着消费需求的改变,家居行业需要做到材料多样化、风格定制化、效率高效化,对胶粘剂的性能也提出了更高的要求,促使近两年来PUR的应用越来越广泛(如PUR平贴、PUR包覆、PUR封边)。

PUR热熔胶已经存在十多年,从近年才开始流行的原因:一是前期PUR适用范围较窄,一款产品只适用于1-2种材料,导致客户需要频繁换胶使用不便,而现在PUR通用性强,一款产品可以通用大部分材料;二是PUR对环境和工艺要求高,以前工人不熟悉性能,容易产生问题,而现在的工人已经能够熟练掌握PUR产品性能并正确使用;三是配套设备得以完善,以前使用PUR封边,清洗胶锅非常麻烦,现在免清洗胶锅的出现,极大降低了工人劳动强度。PUR还具有胶线美观、强度高、耐高低温、耐溶剂、耐腐蚀、不可逆等优点,未来将有更广阔的使用范围与应用前景。

(信息来源:顶立新材料科技股份有限公司)

(3)滑动推拉系统

“推拉系统”在室内的应用分为家具和隔断,目前在家具中的应用大幅下滑,但在隔断中的应用越来越多,市场容量不断扩大。原因有两方面:一是因为设计师端和精装地产端对推拉系统的应用越来越多,市场教育正在形成;二是推拉系统在空间中不再仅仅作为推拉门使用,更多是作为移动隔断甚至移动墙来使用,带来空间的转换和场景价值的转换,令推拉系统在室内空间中拥有更多的功能和应用场景。

(信息来源:广东欧派克家居智能科技有限公司)

(4)科技木皮

科技木皮色彩丰富,纹理时尚,规格统一,易于加工,既可以满足消费者多元化的需求,又可以提高木材利用率、节约自然资源,成为流行当下的饰面材料之一。随着E0级环保胶粘剂在科技木皮生产中的应用与普及,科技木皮行业整体的环保水平也在进一步提高。“褪色”是困扰科技木皮领域的痛点问题,随着高色牢度染料的使用和生产工艺的革新,后期可以较好地克服这一问题。

(信息来源:阜阳祥云木业有限公司)

(5)木线条

木线条行业近年来在新冠疫情、房地产下行、免漆产品过剩供给冲击的大背景下销量直线下滑,很大比例被金属线条和其他非木质线条所取代,导致不少木线工厂转型或停业。随着疫情的消散和消费信心的回归,大量高档精装新房项目与存量房翻新装修工程陆续启动,实木线条行业也将迎来新的发展。从今年前沿展会展出产品的风格可以看出,很多木门及定制家居企业正在由免漆产品向木皮油漆产品回归,实木线条更是在木作及装饰装修领域被广泛应用的一个重要品类,产品价值也将会得到进一步体现。从刚刚结束的广州设计周可以看到,众多设计元素都融入了实木油漆线条,多以简单、窄边的木线条作为收口及衬托,会更加突显年轻且赋有奢华的现代与自然结合的美学场景。

(信息来源:广州市威皇木业有限公司)

(6)封边带

随着广大消费者的环保意识和审美标准日益提升,他们对家居产品的环保属性、颜值要求不断提高,促使业内对原本的“奢侈品”——激光封边技术的需求也同步增加。鉴于此需求,许多大、中、小型家居产品工厂都购置了激光封边机和相应的激光封边带产品。激光封边技术与封边设备品质及调试、封边带配方及颜色、封边带自身理化性能等因素有关,直接影响封边后的胶缝大小、板边色差、物理性能等。由此可见,封边带行业已经开启新的赛道,追求相对完美的封边效果,令板与边融为一体正在成为新的目标。

(信息来源:东莞市华立实业股份有限公司)

(7)木工机械

2023年,门墙柜行业设备的“自动化”和“多功能化”分化将更加明显,信息化的应用会越来越广泛。

①整体连线、自动化应用越来越普及。在过去的几年中,越来越多的企业提升了生产环节的自动化,大量减少了人员。但高自动化生产线适用于产量较大、生产工艺相对标准的产品,对产品标准化程度有较高要求,这在一定的程度上限制了设备产能的发挥。

②多功能设备的需求会越来越多。现在门墙柜产品的定制性决定了一部分产品的特殊性与个性化,使用多功能设备替代传统手工操作也是一个发展趋势。

无论是高自动化生产线还是多功能设备,其对信息化的要求都是越来越高,需要与相关软件进行对接。

(信息来源:欧码机械)

四、结语

近日,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,这是指导我国质量工作中长期发展的纲领性文件,明确以提升技术、标准、品牌、质量、服务为核心的发展要求。木业是朝阳产业,更是绿色、可持续发展的民生产业,与人们的美好生活息息相关。全面提高行业整体质量水平,稳步提升中国木门及定制家居品牌影响力是推进质量强国建设的有力支撑。

路虽远行则将至,事虽难做则必成。虽然木门及定制家居行业整体受疫情等综合因素影响在短期内出现下行,但其与民生相关的基本属性没有改变,行业基础稳固、产业链条完整、制造保障有力、潜在需求充足。我们仍然拥有全球最大的家居产品消费市场,我们仍然是世界最大的木制品出口国,所以2022年的负增长数据对于行业长期发展不会产生实质性影响。只有行业良性发展,企业才能越来越好。广大业内同仁要充满信心,坚持稳字当头、稳中求进,屏蔽低价竞争负能量,传递价值竞争正能量,共同推动行业生态整体好转,努力实现质的有效提升和量的合理增长。
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